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　　今日早间
，A股再度稳步上扬，科技成长股领涨 ，创业板指大涨逾2%
，再创年内新高；北证50亦涨超2%，创3个月新高；上证指数、深证成指等均飘红 。超4500只个股上涨 ，成交略有萎缩趋势
。

　　盘面上
，玻璃玻纤 、人形机器人、液冷服务器
、风电设备等板块涨幅居前，国防军工、银行 、游戏
、医疗美容等板块跌幅居前。

　　玻璃纤维供不应求

　　玻璃玻纤概念股早间集体高开高走 ，板块指数放量飙升近9%
，创近3年半来新高，半日成交接近昨日全天成交 ，今年以来该指数大涨逾67% 。板块内所有个股飘红
，宏和科技连续3日封板，创历史新高 ，年内累计大涨293%；国际复材20cm涨停，中材科技、菲利华等亦涨停或涨超10%。

　　玻璃纤维
，是一种性能优异的无机非金属材料，具有绝缘性好 、耐热性强
、抗腐蚀性好、机械强度高等特点 ，是战略性新材料产业
，广泛应用于汽车 、风电
、电子等市场
。近年，随着AI芯片爆发式增长 ，作为PCB核心基材的电子级玻璃纤维布因技术壁垒高
，供需格局优化。

　　日前，日本三菱瓦斯化学（MGC）宣布 ，高端BT材料交期延长至16周—20周
，较正常周期翻倍 。与此同时，日东纺、住友等玻纤大厂将于8月起全面涨价 ，缺货潮正向下游封装环节传导
。

　　国内方面
，在“反内卷”政策推动下，玻璃纤维落后产能持续出清。中国玻璃纤维工业协会统计显示 ，继2023年11条池窑生产线关停或停产冷修后，2024年又有9条玻璃纤维池窑生产线实施关停或冷修停产 。日前
，生态环保部再度发布《玻璃工业大气污染防治可行技术指南（征求意见稿）》，通过环保标准提升的方式对玻璃行业进行“反内卷 ”落后产能出清
。

　　在落后产能持续出清 、需求激增的背景下 ，今年以来玻璃纤维行业涨价声不断。据百川盈孚数据
，截至6月底，二季度无碱玻纤价格均价为4373元/吨 ，同比上升227元/吨
，电子纱价格为9100元/吨，同比上升757元/吨 。

　　光大证券认为 ，随着行业格局优化
，后续新产能投放节奏将更为谨慎，供给增速或将放缓；同时风电
、新能源汽车等新兴领域对玻纤需求增长确定性较高 ，消费电子行业若政策延续且市场持续复苏
，也将为玻纤需求提供有力支撑，整体来看 ，玻纤价格有望在供需改善下维持震荡上行态势
。

　　人形机器人运动会开幕

　　人形机器人产业全线走强，PEEK材料方向领涨
，板块指数盘中放量大涨逾5%，创历史新高。金田股份开盘仅约10分钟就强势涨停 ，连续第3日封板
，股价创4年半新高；双一科技、联泓新科也强势涨停或涨超10% 。

　　电机制造 、塑料、机器视觉
、人工智能等相关板块也跟随上扬，均普智能、龙溪股份 、东阳光
、中电鑫龙等纷纷涨停
。

　　昨日晚间 ，“2025世界人形机器人运动会
” 在国家速滑馆“冰丝带”开幕。赛事周期为8月15日—17日
，共计3天 。

　　本次赛事最终确定280支队伍参赛，涵盖192支高校赛队及88支企业赛队 ，涵盖127个品牌
，汇聚500余台人形机器人。

　　今日早上9点，世界人形机器人运动会1500米决赛正式上演
。第一组的比赛中包含四位选手：北京人形机器人创新中心天卓队派出的“天工Ultra ”、宇树科技队派出的机器人“H1”以及上海交通大学数字山海队 、北京信息科技大学rera 一队派出的机器人“N2
”。宇树科技以7分10秒的成绩取得第一名 。

　　银河证券指出 ，人形机器人之所以备受瞩目
，在于其融合了人工智能
、机械工程、电子技术等多领域的顶尖技术
。后续人形机器人在工业 、服务
、家庭等多元场景的需求逐步激活，产业规模有望快速增长 ，业绩基本面支撑估值上行逻辑将愈发强烈。