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　　于A股加速上涨之际 ，思考牛市的纵深
，以及牛市之于经济的意义…

　　一 、全面牛市还需要积极因素的进一步累积：2026年基本面改善预期，供给出清提供安全垫 ，但也要需求改善提供向上弹性。全面牛市的结构主线，不可能仅限于中国企业更深度融入海外主导的产业链 。中国体系出海
，中国制造基于竞争优势，获得与之相匹配的产业话语权和盈利能力 ，可能是更贴近牛市叙事的结构主线
。所以
，似乎不必把所有对牛市的期待，都映射在眼前的景气线索上。

　　股市在经济循环中的重要性提升 ，绝非“想涨”或者“不想涨 ”这么简单 。居民资产向权益市场迁移
，如果走基于赚钱效应正循环的老路，那只能是少数人的狂欢。公司治理、股东回报改善 ，托举A股走出熊市
，这个改革红利就停留在牛熊之界了吗？其实由改革红利支撑的居民增配权益，才能行稳致远
。如何利用股市实现资源优化配置？A股的做多力量对于中国经济转型来说 ，也是一种稀缺资源。“为了孕育个别成功企业
，便奖励所有企业
”的粗放资源配置方式，在其他领域已不提倡 ，A股也有必要从这种模式中走出来 。这可能是“反内卷”思想在A股的一种映射
。所以，慢下来
，会更远
、更高、更好。

　　短期A股上涨加速，部分投资者在享受牛市氛围的同时 ，也在讨论阶段性调整如何择时 。我们提示
，9月初前后市场势必会出现视角转换，之前市场更多关注短期动量 ，而之后中期视角 、性价比关注回归
。这可能放大市场波动。但9-10月之间即便有调整
，也不是大波段，且具体调整节点很难预判 ，择时调整是低胜率低赔率的 。

　　牛市正在成为市场共识
，但牛市逻辑推演尚无法做到严丝合缝，全面牛市还需要积极因素的进一步累积
。把握好节奏 ，等待牛市的基本面基础更坚实
，主线板块线索更清晰，可能更有利于行稳致远。

　　我们认为 ，历来都没有脱离基本面的牛市，全面牛市需要基本面基础更坚实 。2026年中基本面改善预期
，历史级别的供给出清是基础
。2026年中拐点到来前，供给逻辑能够为拐点预期提供足够安全垫。但拐点到来后 ，基本面改善的持续性和弹性
，仍依赖于需求亮点的多寡 。

　　全面牛市的结构主线，完全可能更丰富。中国战略机遇期叙事下 ，医药出海和海外算力链的高景气
，也是中国竞争力提升的证明
。但全面牛市的结构主线，不可能仅限于我们在海外主导的产业体系中取得的进步。中国体系出海下 ，中国制造已获得的竞争优势
，将逐步转化出与之相匹配的产业话语权和盈利能力，这可能是牛市结构更重要的来源 。只不过 ，眼前海外主导的产业体系当期业绩更高
，是先创历史新高（申万电子行业指数已创历史新高，通信行业也已迫近历史新高） ，先走出“十倍股 ”的方向
。而中国话语权提升的方向，仍需通过国内科技进步来强化认知
，通过反内卷优化行业格局，来实现盈利能力的提升。这可能为牛市带来更多创新高行业和更多“十倍股
” 。所以 ，似乎不必把所有对牛市的期待
，都映射在眼前的景气线索上
。把握节奏，我们可能等到更多选项。

　　我们确实应该思考 ，股市在经济循环中的重要性提升
，该如何实现 。居民资产配置向权益市场迁移，已经是当下的主流叙事
。但实现路径不同 ，结果可能有天壤之别。如果还是走基于赚钱效应正循环的老路
，那最终可能只是少数人的狂欢 。本轮熊牛转换，公司治理
、股东回报改善的改革红利 ，使得长期资金入市得以实现
，构成托举A股走出熊市的关键因素
。这个改革红利就停留在牛熊之界吗？其实，由这一改革红利支撑的居民增配权益 ，才能行稳致远。

　　如何利用股市实现资源优化配置？A股应该奖励什么样的投资机会？我们可能需要从“粗放”到“集约 ” 。避免A股市场大幅波动，对居民财产性收入产生重大影响
，是A股预期管理的应有之意。A股做多力量对于中国经济转型来说，也是一种稀缺资源
。曾经A股市场“为了孕育个别成功企业 ，便奖励所有企业
”
，这种严重消耗A股做多力量的方式，对应的是A股牛短熊长的特征。粗放的资源配置方式 ，在其他领域已不提倡
，A股也有必要从这种模式中走出来 。这可能是“反内卷”思想在A股的一种映射
。只有把握好节奏，等待基本面线索更丰富再演绎向上弹性；基于公司治理、股东回报提升 ，推动指数底部稳步抬升
，才有可能推动A股资源配置从“粗放 ”到“集约”。

　　所以，慢下来 ，会更远 、更高
、更好 。

　　二、市场观点不变：时间已经是牛市的朋友
，核心是“26年中基本面周期性改善 + 增量资金正循环可能启动
”的牛市条件就会具备
。看中期做短期，市场持续演绎牛市氛围在情理之中 ，9月初之前有望维持强势，9月初之后市场休整幅度有限。岁末年初行情展望的下限是“复制”过去一段时间的市场特征：少数景气方向做动量 + 26年拐点方向高切低 + 轮涨补涨普遍轮动 。维持25Q4好于25Q3
，2026年会更好的判断
。

　　需求侧关键验证期，新结构主线形成大是大非的窗口期 ，都在26年春季之后。彼时基本面验证扰动
，可能就会带来牛市降速 。如果行情演绎过快，关键验证期也可能提前
。

　　居安思危 ，反证牛市。重申现阶段市场的三个主要担忧都不构成重大下行风险：1． 25H2市场预期经济增长回落 + 政策重点仍偏向于调结构
，暂时不会影响到26年供需格局改善的预期 。需求的关键验证期不在25年内。2． 与牛市核心叙事直接关联的结构主线，尚未确立趋势
。但这可能不会影响25Q4好于25Q3 ，26年春季行情可期的判断。25Q4行情可能“复制 ”过去一段时间的市场特征：少数景气方向做动量 + 26年拐点方向高切低 + 轮涨补涨普遍轮动 。3． 部分投资者关注中美关税暂停90天到期后的展望：在中国与其他国家经贸关系稳中有升的趋势下
，中美关税反复带来的事件性冲击只会越来越弱
。

　　三 、9月初后，结构选择的视角可能从短期动量转向中期推演。创新药和海外算力链是中国深度融入海外产业链 ，带来的景气机会 。支持全面牛市的潜在主线
，重点关注国内科技链突破 + 先进制造反内卷，优化行业秩序 ，构建行业联盟
。未来中国制造竞争优势与盈利能力相匹配，反内卷走向终局是必经之路
，重点是中国在全球市占率高的光伏
、化工、部分电气机械关键零部件。

　　鲍威尔释放美联储降息鸽派信号，港股短期性价比优于A股 ，可能迎来补涨机会 。

　　9月初之前
，A股结构选择还能聚焦动量
。9月初之后，中期推演的权重提升。创新药和海外算力链是率先确立的高景气方向 。后续全面牛市的潜在主线 ，重点关注：国内科技突破（典型还是AI和机器人）
，引发基础设施 → 硬件设备 → 软件应用 → 商业模式的行情扩散
。现阶段，决定性的催化尚未出现。二是全球市占率高的制造业做反内卷 ，核心路径是并购退出产能 → 行业集中度提升 → 行业联合挺价 。现阶段
，先进制造反内卷还处于探索期，反内卷的具体抓手 ，以及抓手明确后的政策力度尚不明确。若这类潜在牛市主线方向兑现重磅催化
，市场总体赚钱效应可能再上台阶
。从反内卷终局思考结构，重点关注中国在全球市占率高的制造业细分领域 ，重点是光伏 、化工
、部分电气机械关键零部件。

　　港股当前位置仍主要反映景气趋势，凝结的牛市乐观预期较少
，是短期性价比较高的方向 。全球央行年会，鲍威尔释放美联储降息鸽派信号 ，港股流动性环境有望迎来改善
，可能迎来补涨机会
。

　　风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期