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微乐麻将小程序万能开挂器
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微乐辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧
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知名私募基金经理调仓动作陆续曝光。
私募排排网数据显示，截至8月22日，根据已经披露的上市公司半年报 ，百亿级私募旗下产品出现在60余家上市公司前十大流通股东名单中 ，合计持股市值超过260亿元，其中百亿级私募新进上市公司13家 ，增持上市公司13家 。
从具体操作来看 ，明星基金经理对电子 、医药生物 、公共事业等板块兴趣盎然 。比如，杨东执掌的宁泉资产二季度加仓洲明科技 ，新进买入天壕能源；赵军执掌的淡水泉二季度末坚定持有生益科技；高毅资产知名基金经理冯柳二季度新进太极集团、加仓安琪酵母等标的；睿郡资产合伙人董承非二季度则新进买入扬杰科技……
在业内人士看来 ，市场可能正处于趋势性上行的上半场，在流动性驱动之后 ，仍有基本面驱动因素等待接棒 ，基本面向好且代表中国经济转型方向的企业值得关注。
明星私募加码电子股
知名私募基金经理的最新调仓动向，近日陆续曝光 。
洲明科技近日发布的半年报显示 ，截至二季度末 ，宁泉资产旗下产品持有该公司811.3万股，相比于一季度末增持81.6万股，期末持股市值接近0.6亿元 。
洲明科技半年报业绩显示 ，上半年该公司实现营业收入36.58亿元 ，同比增长7.38%，实现归母净利润1.21亿元 ，同比增长20.61%。
据公开资料 ，洲明科技是一家全球化运营的LED显示屏企业。据其披露的半年报，该公司LED+AI系列产品已正式上线 ，在京东、抖音 、小红书等线上平台推出AI陪伴助手 、AI一体机、AI台灯/落地灯（即将发售）等AI端侧创新产品 ，覆盖家庭 、文旅 、商业展示等TOB/TOC场景，并实现销售 ，加速LED+AI商业化落地 。
同样偏爱电子板块的 ，还有董承非 。
近日扬杰科技发布的半年报显示，截至二季度末 ，董承非管理的睿郡有孚1号基金持有该公司255.3万股 ，新进该公司前十大流通股东名单。
据扬杰科技半年报，该公司上半年实现营业收入34.55亿元，同比增长20.58% ，实现归母净利润6.01亿元 ，同比增长41.55% 。据东海证券研究报告，扬杰科技业绩亮眼 ，主要得益于2025年上半年公司汽车电子与AI营收大幅增长 ，在各领域国内和国外TOP客户端快速打开局面，取得多个行业龙头客户认证及订单 。
无独有偶 ，截至二季度末 ，淡水泉旗下产品也持有电子板块标的生益科技，期末持股市值达2.7亿元 ，持股数量相较于一季度末不变。
另外 ，二季度知名私募基金经理对公共事业、建筑材料等板块也有所加码 。比如，上市公司半年报显示 ，二季度末 ，宁泉资产旗下产品新进天壕能源前十大流通股东名单，期末持股数量为1455.7万股，期末持股市值为7365.7万元 。睿郡有孚1号二季度末则新进兔宝宝前十大流通股东名单。
医药板块受青睐
除了电子板块 ，医药板块也是百亿级私募重仓的“集中地带” 。
私募排排网数据显示 ，截至8月22日，共有21家百亿级私募旗下产品出现在61家A股上市公司前十大流通股东名单中 ，合计持股市值达260.68亿元 ，其中新进上市公司13家，增持上市公司13家 ，对27家上市公司持股数量保持不变 ，另外减持上市公司8家 。
从行业偏好来看，截至二季度末 ，百亿级私募重仓电子和医药生物行业个股9只 ，计算机行业个股8只，明显领先于其余行业。
比如 ，二季度冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进太极集团前十大流通股东名单 ，持股数量为2000万股，且截至7月29日，高毅邻山1号远望基金依旧坚定持有该标的 。同期 ，银业投资则新进盟科药业前十大流通股东名单 。
公开资料显示 ，太极集团以现代中药智能制造为主 、麻精特色化药为辅，业务涵盖医药研发 、药品生产、医药商业 、中药材资源等领域。盟科药业则是一家以治疗感染性疾病为核心 ，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新型生物医药企业。
中国资产的价值重估仍在路上
不仅是二季度 ，记者采访获悉，三季度以来私募也在积极寻觅和布局中国的结构性机会 。
“目前我们可能正处于市场趋势性上行的上半场 ，在流动性驱动之后 ，仍有基本面驱动因素等待接棒 。未来随着各类政策的持续发力，国内内需逐步企稳 ，企业业绩周期也会触底回升 ，股市基本面驱动因素将逐渐增强，有望带来更持续 、扎实的上涨。 ”星石投资表示 。
名禹资产向记者透露 ，当前重点关注和布局三大方向：一是科技成长领域的机器人、国产算力 、AI应用；二是受益于“反内卷 ”政策的化工 、煤炭、光伏等行业；三是半年报业绩向好的新消费、传媒板块 ，以及受益于海外授权和国内放量逻辑的创新药板块 。
“目前重仓创新药 、新消费以及国产算力等板块，并在最近加仓了受益于‘反内卷’政策的标的。”沪上一位私募创始人认为，创新药成为中国在全球具有竞争力的行业 ，目前涨幅只是对过去四年下跌的修复 ，未来三年具备真创新能力的企业仍具配置价值 。另外，在“反内卷 ”政策引导下 ，真正有商业壁垒的企业将迎来更大市场空间 ，化工 、保险等板块会随之涌现结构性机会 。
